Protection-Croissance-Simplicité
Dans ce monde complexe, je vous aide à prendre des décisions plus claires et plus simples pour que vous puissiez vivre mieux. Découvrez une approche et des solutions personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers. Mon approche fondée sur les objectifs, vous aide à vous ajuster de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de prendre plus de risques que vous en tolérer au départ. Ma Stratégie est globale et intégrée.
Gestion de Placements
J’offre des solutions de premier plan dans toutes les catégories d’actifs avec des équipes de gestion de portefeuille qui tirent parti de l’expertise des spécialistes de placements répartis dans le monde.
Services Bancaires
À mesure que vous progressez dans le cycle de constitution de votre patrimoine, il est prudent de tenir compte de la façon dont vos besoins en matière de liquidités et de crédit sont gérés. Vous avez accès au Compte “ tout-en-un”, des dépôts, des prêts, des marges de crédit (sur placement ou assurance) et du financement immobilier.
Planification de patrimoine
Il est difficile de s’y retrouver dans l’univers complexe de la planification de la retraite, la gestion fiscale et successorale et la gestion des assurance vie, maladies graves et santé. Je vous appui en offrant des stratégies et des outils pour vous aider à déterminer vos besoins.
